Le processus de tarification financière peut sembler intimidant, mais l’équipe de tarification financière de la Canada Vie est là pour vous aider. 

La Canada Vie a été la première compagnie d’assurance à avoir une équipe attitrée pour aider les conseillers relativement à la tarification financière. 

L’équipe est dirigée par Ladelle Baar, vice-présidente adjointe, Fiscalité des produits et Tarification financière, et Eric Sousa, directeur général, Tarification financière. Leur expérience et leur expertise combinées guident l’équipe, qui est prête à vous aider quant à vos affaires et à répondre à vos questions. 

Ladelle compte plus de 20 ans d’expérience à la Canada Vie auprès de conseillers et de clients. Pour sa part, Eric a plus de 11 ans d’expérience en analyse d’états financiers et d’information financière dans divers secteurs. Ce sont tous les deux des comptables professionnels agréés (CPA) qui ont la capacité de sortir des sentiers battus et d’offrir des résultats supérieurs à vos clients. En combinant vos connaissances des besoins du client et l’expertise de l’équipe, nous faisons en sorte que vos clients bénéficient de l’un des processus de tarification les plus efficaces de l’industrie.

Que fait l’équipe Tarification financière?

La tarification financière peut être difficile et complexe, surtout pour les clients à valeur nette élevée. L’équipe de tarification financière de la Canada Vie est composée de CPA qui peuvent examiner, interpréter et résoudre des affaires complexes de tarification financière au moyen des lignes directrices et des pratiques modernes de la Canada Vie en matière de tarification financière. 

L’approche rigoureuse de cette équipe permet de s’assurer que vos clients ont les meilleures chances d’obtenir des résultats de tarification favorables. 

L’équipe de tarification financière de la Canada Vie participe automatiquement à toutes les affaires visant une protection de plus de 25 millions de dollars et aux affaires comportant des structures et des stratégies complexes. 

Qu’est-ce qui distingue l’équipe de tarification avancée?

L’équipe de tarification financière de la Canada Vie participe à l’ensemble du processus de tarification et offre une approche personnalisée pour s’adapter aux besoins particuliers de vos clients, ce qui comprend ce qui suit :

• Appels de consultation préliminaires sur la tarification pour décrire les exigences précises en matière de documentation et faire part de commentaires sur les propositions
  
• Communication d’outils, de lignes directrices et de processus de pointe pour évaluer les besoins d’assurance de vos clients
  
• Collaboration avec des conseillers, des comptables tiers et d’autres parties prenantes pertinentes
  
• Élaboration d’une présentation claire et concise pour les partenaires de réassurance afin de faciliter les évaluations financières
  
• Présentation des pratiques exemplaires en matière de tarification financière, avec des exemples de cas pertinents. Apprenez comment rédiger des lettres explicatives solides pour les propositions d’assurance.
  

Tous ces services aident à réduire les échanges avec vos clients et le temps de tarification global requis. 

Communiquez avec l’équipe de tarification financière, à l’adresse financial-underwriting@canadavie.com ou par l’entremise de votre représentant des ventes aux intermédiaires de la Canada Vie ou de votre tarificateur.

• Ladelle Baar (Ladelle.baar@canadavie.com)
• Eric Sousa (Eric.Sousa@canadavie.com)