Des comptables professionnels agréés (CPA) composent l’équipe Comptabilité et Tarification financière à la Canada Vie. La tarification peut sembler intimidante pour certains conseillers, mais l’équipe a pour objectif d’en simplifier le processus. Elle est à votre disposition pour vous soutenir dans le cadre de vos affaires ou pour répondre à vos questions afin de vous aider à répondre aux attentes de vos clients.

Vous trouverez les membres de cette équipe au siège social, aux côtés des équipes de la tarification. Leurs années d’expérience et leur capacité à sortir des sentiers battus, alliées à votre compréhension des besoins de vos clients, contribuent à assurer un processus de tarification harmonieux et efficace.

Que fait l’équipe Comptabilité et Tarification financière?

Le paysage financier a changé pour les clients à valeur nette élevée. Nous avons amélioré nos processus de tarification pour répondre à ces besoins en constante évolution. Notre objectif est d’accélérer le processus et de faire de vous et de votre client notre priorité.

Au cours des dernières années, nous avons renforcé les processus de tarification, et nous continuerons de nous adapter pour être prêts à relever les défis de demain. Notre équipe est là pour vous soutenir et pour offrir une valeur ajoutée à vos clients. Nous nous occupons habituellement d’affaires où le capital-décès de base dépasse 25 millions de dollars ainsi que d’affaires où le capital-décès de base dépasse 10 millions de dollars lorsqu’il s’agit d’une fiducie, d’une société de personnes ou plus d’une société. Dans d’autres affaires, nous apportons de l’aide sur demande.

Quels services l’équipe Comptabilité et Tarification financière fournit-elle?

Nous vous aidons à documenter votre affaire du point de vue financier. Cela comprend :

• Une personnalisation de notre approche en fonction des besoins particuliers de votre client.
• Un travail en collaboration avec votre tarificateur.
• Nous vous fournissons des outils et des ressources à la fine pointe du secteur pour vous aider, notamment :
• Un outil de tarification doté d’une approche intuitive fondée sur un remplissage des champs, pour veiller à ce que tous les documents soient regroupés (n’hésitez pas à communiquer avec nous pour une démonstration).
• Une lettre indiquant la marche à suivre à l’intention des comptables tiers (moment propice à l’utilisation et éléments à inclure).
• Un calculateur de la valeur de l’entreprise, qui consiste en une approche simplifiée permettant d’estimer la valeur d’une entreprise et, par ricochet, les besoins en matière d’assurance.

Nous pouvons également vous fournir :

• Des présentations contenant des exemples de situations qui illustrent comment nous simplifions la tarification et ajoutons de la valeur (pour les groupes de grande ou de petite taille)
• Une série d’articles Conseils et astuces
• Des évaluations de tarification préliminaire et les discussions qui s’y rattachent
• Une documentation claire et concise destinée aux réassureurs afin d’essayer de réduire les questions, les demandes de renseignements supplémentaires et les délais de traitement
• Rencontres virtuelles avec le comptable d’un client, sur demande.

Envoyez un courriel directement à l’équipe, à l’adresse financial-underwriting@canadavie.com ou par l’entremise de votre représentant des ventes aux intermédiaires de la Canada Vie ou de votre tarificateur.

Nous vous remercions de votre appui continu.