Canada Vie Soutien aux Affaires de Grande Taille
Processus visant les affaires de grande taille
Voyez comment nous vous apportons notre soutien à chaque étape du processus.
La Canada Vie vous soutient tout au long du processus
Établissement d’une relation avec le client, analyse factuelle et conception d’une solution
Votre affaire de grande taille
Vous entamez les discussions avec le client potentiel pour élaborer le produit et mettre en œuvre une solution stratégique.
Vous prenez contact avec votre directeur régional des ventes (DRV)
Communiquez avec votre DRV. Il vous aidera à élaborer une solution adaptée aux besoins du client. Votre DRV peut également faire appel aux ressources suivantes, selon les besoins :
Un consultant en affaires complexes (CAC), un consultant en gestion du patrimoine et en planification fiscale (CGPPF) ou un stratège en planification complexe (SPC) pour bénéficier de leur savoir-faire et obtenir des conseils sur des idées et des solutions stratégiques, des questions fiscales, etc
Notre médecin-conseil, le Dr Bruce Empringham, pour examiner certains facteurs de sélection des risques propres au marché des personnes à valeur nette très élevée
Ryan Marcy, vice-président, Soutien, Affaires de grande taille, pour connaître les éléments de la stratégie de placement des comptes d’assurance vie avec participation
Le CAC/ CGPPF / SPC mobilise les équipes du Soutien, Affaires de grande taille et de l’Aide à la vente
Le CAC, le CGPPF et le SPC peuvent obtenir de ces équipes de la Canada Vie des recherches et un soutien supplémentaires sur des questions juridiques, fiscales et stratégiques ou encore une illustration ou une estimation de taux spéciale en rapport avec une affaire de grande taille pour laquelle il n’est pas possible d’obtenir une illustration directement de notre logiciel.
Tarification
L’associé, Nouvelles affaires attitré vous tient informé de l’évolution de votre dossier
Nous restons en contact tout au long du processus.
La proposition est assignée à l’équipe de tarification des affaires de grande taille ou de tarification avancée responsable des contrats d’assurance vie ou de protection du vivant
Une fois la proposition soumise, elle est automatiquement assignée à l’équipe de tarification des affaires de grande taille ou de tarification avancée, selon la taille du contrat. Ceci est l’élément clé de l’expérience des conseillers et des clients.
Services paramédicaux Platine de Dynacare
Si votre dossier atteint les seuils établis, vos clients bénéficieront des services paramédicaux Platine des Solutions d’assurance Dynacare, un service paramédical spécialement conçu pour les clients à valeur nette élevée.
Émission et délivrance du contrat
Explication de la décision
Si nécessaire, le CAC/ CGPPF / SPC peut expliquer la solution, y compris la raison des éventuels changements par rapport au projet initial.
Notre médecin-conseil peut également vous aider si certaines informations viennent changer la donne pour vous et votre client, notamment en aidant le client ou son médecin à comprendre nos préoccupations.