Nous sommes une équipe composée de comptables professionnels agréés, d’avocats et d’experts de l’assurance en mesure d’élaborer des solutions novatrices et personnalisées pour vos clients. Nous travaillons avec vous pour répondre aux besoins uniques du client.

Notre vaste expérience en planification fiscale et successorale nous permet de mieux comprendre l’importance de l’assurance vie. Les renseignements et les services spécialisés que nous offrons vous donneront un avantage lorsque vous travaillerez avec des propriétaires d’entreprise, des professionnels et des clients aisés.

Ensemble, nous pouvons aider vos clients à :

• Réduire l’érosion fiscale du patrimoine
  
• Concevoir des stratégies de planification de la relève
• Gérer les risques associés au décès d’un propriétaire, d’un employé clé ou d’un cadre supérieur
  • Cela comprend la mise en place de plans qui permettront d’attirer ces employés clés et de les fidéliser
• Comprendre la pleine valeur de leur entreprise advenant un décès, une invalidité ou un départ à la retraite
• Trouver une répartition équitable de la succession pour leurs enfants
• Planifier en vue de faire des dons de bienfaisance fiscalement avantageux
• Améliorer l’efficience fiscale du programme financier
• Créer, faire croître et conserver le patrimoine

Nous savons que vous avez travaillé fort pour comprendre les besoins de planification successorale de vos clients. Ensemble, nous pouvons analyser ces besoins et fournir des solutions de rechange qui permettront de veiller à l’atteinte des objectifs. En nous appuyant sur vos relations personnelles avec vos clients, nous offrons à la fois les connaissances spécialisées et l’expérience pertinente nécessaires pour assurer votre réussite sur le marché des propriétaires d’entreprises et des clients aisés.

Pour faire équipe avec nous, communiquez avec vos partenaires des ventes d’assurance de la Canada Vie.